社会保険労務士資格のないFPが年金の相談を受けた。有償での実施を避けるべき業務はどれか。
- 顧客の年金請求書を作成して提出すること
- 公的年金の仕組みを解説すること
- 一般的な請求手続の流れを説明すること
- 年金額を試算すること
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解答と解説
正解：1. 顧客の年金請求書を作成して提出すること
年金額の試算や一般的な手続説明と、依頼を受けた年金請求書の作成・提出は異なる。資格のないFPは、後者を有償で行ってはならない。 年金額の試算は行うことができる。一般的な手続方法の説明は行うことができる。制度の一般的な解説は請求書作成の代行とは異なる。 ほかの選択肢 「公的年金の仕組みを解説すること」…制度の一般的な解説は請求書作成の代行とは異なる。 「一般的な請求手続の流れを説明すること」…一般的な手続方法の説明は行うことができる。 「年金額を試算すること」…年金額の試算は行うことができる。
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